Grupo México no se postula para la venta de Banamex: Citi buscará OPI

Citigroup anunció el miércoles que buscaría vender Citibanamex en la bolsa de valores, poniendo fin a la conjetura de que una venta de US $ 7 mil millones a Grupo México era inminente.

El banco con sede en Nueva York dijo en un comunicado que buscaría una oferta pública inicial (IPO) de sus operaciones bancarias de consumo, pequeñas empresas y mercado medio en México, a las que se refirió colectivamente como el "Negocio".

“Como se reveló anteriormente, Citi había estado siguiendo un proceso dual para salir del negocio, incluida la preparación para una posible oferta pública inicial, con el compromiso de brindar el máximo valor a sus accionistas”, dijo el banco.

“El Negocio mantendrá la marca Banco Nacional de México (“Banamex”) y seguirá siendo uno de los grupos financieros líderes en México”.

Grupo México, un conglomerado de minería e infraestructura dirigido por Germán Larrea, había estado en conversaciones con Citigroup para comprar Banamex y, según se informa, estaba cerca de llegar a un acuerdo.

Sin embargo, surgieron especulaciones de que Larrea no procedería luego de que el gobierno tomara el control la semana pasada de parte del ferrocarril operado por la filial de Grupo México, Ferrosur.

La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, dijo que “después de una cuidadosa consideración”, el banco concluyó que “el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pasar de nuestro enfoque de camino dual a enfocarnos únicamente en un OPV del negocio.”

La compañía dijo que continuaría operando un negocio bancario con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG), que según señaló brinda servicios bancarios y de asesoría a instituciones públicas y privadas, clientes e inversionistas del sector financiero, y a través de Citi Private Bank. “para individuos y familias con un patrimonio neto muy alto”.

“Citi ha estado persiguiendo la separación del negocio de ICG desde que anunció su plan para separar a Banamex”, dijo el banco.

“Este trabajo, incluida la obtención de las aprobaciones reglamentarias necesarias, está en curso. Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI se lleve a cabo en 2025”.

CNBC y Reuters informaron que fuentes familiarizadas con los planes del banco les informaron que era posible una cotización dual en las bolsas de valores de México y Estados Unidos.

Una fuente de Reuters dijo que las recientes complicaciones relacionadas con el proceso de venta influyeron en la decisión de Citi, incluidas las demandas del gobierno mexicano. Las restricciones impuestas por el gobierno incluyeron la prohibición de despidos masivos.

Citi dijo que aproximadamente 38,000 empleados que respaldan una amplia gama de intereses comerciales de Banamex, incluidas tarjetas de crédito, banca minorista y préstamos de consumo, "seguirían siendo parte de Banamex".

También dijo que la colección de arte y los edificios históricos de Banamex seguirían siendo parte del banco después de que se ejecute la oferta pública inicial.

Citi compró Banamex en 2001 por US $12,500 millones y lo convirtió en el cuarto banco más grande de México. El primero señaló en su comunicado que Banamex cuenta con 1.300 sucursales, 9.000 cajeros automáticos, 12,7 millones de clientes de banca minorista, 6.600 clientes de banca comercial y 10 millones de clientes de fondos de pensiones.

El presidente López Obrador dijo el martes que el gobierno podría comprar una participación mayoritaria de Banamex si la venta a Grupo México no se lleva a cabo. Dijo el miércoles que hablaría con el ministro de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sobre la posibilidad de comprar el banco.

“Casi todos los gobiernos tienen banco, aquí nosotros no”, dijo López Obrador.

Con informes de Reuters, AP, CNBC y El Universal