La Jornada reports Citibanamex sale appears imminent
Grupo México has formally purchased Citibanamex, the newspaper La Jornada reported on Friday.
Si bien la supuesta venta no se ha hecho pública, la oferta de Grupo México se estima entre US$7,000 millones y US$7,300 millones, según La Jornada. El diario financiero El Financiero informó que la suma asciende a US $ 7.100 millones.
Grupo México obtuvo US $ 5 mil millones en financiamiento para la compra en febrero, gracias a un préstamo sindicado de HSBC, Barclays, JP Morgan y otras instituciones financieras. Esta cifra es cerca de US$1.000 millones más que la oferta realizada en octubre de 2022.
La empresa, propiedad del multimillonario empresario Germán Larrea, es la séptima empresa privada más grande de México y tiene intereses en minería, transporte, infraestructura y entretenimiento, incluida la cadena de cines Cinemex.
Fuentes internas le dijeron al diario La Jornada que Grupo México se considera la opción más fuerte para comprar Citibanamex, aunque tanto la empresa como Citibanamex se negaron a hacer un comentario formal. Varias otras empresas inicialmente mostraron interés en la compra, incluidas Banorte, Santander, Inbursa y Grupo Salinas, las cuales desde entonces han retirado sus ofertas.
Daniel Becker Feldman, banquero de Grupo Financiero Mifel, también ha mostrado interés y aún no se retira formalmente.
El 25 de abril en Nueva York, Jane Fraser, directora general de Citigroup, afirmó que la venta de Citibanamex se había demorado más de lo esperado, enfatizando la complejidad de la operación. Explicó que había dos opciones para la transacción: una venta a un grupo individual o una oferta pública en la bolsa de valores, donde estarían involucrados múltiples inversionistas.
“Vamos a estar muy comprometidos, como siempre, en tomar el camino que mejor se adapte a los accionistas”, dijo.
Fuentes anónimas citadas por La Jornada afirmaron que “la opción más fuerte es el comprador individual; hacia ahí se dirige el proceso”.
Con la compra, Grupo México será dueño de alrededor del 80% del capital social del banco, mientras que el 20% restante se mantendrá por no más de dos años antes de convertirse en oferta pública.
Citi anunció la venta planificada de Citibanamex en enero de 2022 como parte de una "actualización estratégica" de la compañía. Tras el anuncio, el presidente López Obrador dijo que preferiría que el comprador fuera mexicano y que las amplias propiedades culturales del banco permanecieran en México. Citibanamex, bajo diferentes nombres, cuenta con más de 135 años de historia bancaria en México.
El presidente ya ha sido informado de que la venta parece cerrarse a favor de Larrea, dijo La Jornada.
With reports from La Jornada and El Financiero
